Asesorándote en las distintas etapas de tu vida para construir y consolidar tu Patrimonio

Proponemos alternativas de inversión confiables, seguras y contingentes a nuestros clientes por medio de asesores integrales expertos y alianzas con las Instituciones Financieras más importantes del país.

Juntos, asesoramos a nuestros clientes para construir y consolidar su Patrimonio.

Nuestros compromisos


Transparencia

Mantener siempre informados a nuestros clientes.


Responsabilidad

Cumplir con nuestros deberes y compromisos de manera oportuna y eficiente.


Respeto

Aceptar y reconocer los ideales y decisiones de las personas.

Productos


Fondos de Inversión

Patrimonio integrado por aportes de personas naturales y jurídicas, denominados aportantes. En general, los fondos de inversión invierten en cuatro grandes clases de activos: acciones, deuda, inmobilario y private equity o desarrollo de empresas.


Fondos Mutuos

Patrimonio integrado por aportes de personas naturales y jurídicas (denominados partícipes o aportantes), para su inversión en valores de oferta pública y bienes que la ley permita, que administra una sociedad anónima por cuenta y riesgo de los partícipes.


Trading en acciones

Consiste en la compra y venta de acciones de empresas —o de productos derivados basados en acciones— con el objetivo de obtener beneficios. Las acciones representan una parte de la titularidad de una sociedad cotizada y su conjunto constituye el valor o capital de mercado de la empresa.


Compra y venta de divisas

Una transacción de divisas Spot consiste en intercambiar montos de un par de divisas según el tipo de cambio de mercado pactado en ese momento. Dicha transacción se cursa el mismo día del cierre, no obstante la liquidación de los pagos puede ocurrir hasta dos días después según acuerden las partes.


Notas Estructuradas

Aquellos valores que incorporen un compromiso de devolución de capital o parte de éste, más un componente variable que está indexado al retorno de un determinado activo subyacente.

Comite de Inversiones Q2

Abril a Junio 2025

En base a los objetivos y perfiles de riesgo de cada cliente y acorde a las recomendaciones de nuestros partners AGF con las cuales tenemos acuerdo, y basado en las fichas técnicas de cada fondo, analizamos las distintas opciones de productos distribuidos por éstos, observando el rendimiento pasado, la cartera y la duración cada fondo, el comportamiento del mercado interno y externo y cómo influye en la cartera del mismo, así como también los objetivos planteados por el portfolio manager de cada uno de los fondos, en base a éste análisis, seleccionamos distintos fondos para perfiles Conservador, Moderado y Agresivo generando una propuesta de inversión para cada Perfil de Riesgo.

Publicado 15 de Abril 2025

Descarga Comite de Inversiones